Introdução

Você pode agendar qualquer número de relatórios para serem executados automaticamente e enviados por e-mail para destinatários designados assim que estiverem completos. Isso significa que mesmo os membros da sua equipe que não têm acesso à interface para relatórios podem visualizar os relatórios.

Instruções

Siga estas etapas para agendar relatórios para serem enviados automaticamente para você diariamente, semanalmente ou mensalmente:

1. Acesse a Interface para Relatórios.
2. No menu suspenso Escolher Relatório, selecione o relatório que deseja agendar.
3. Clique em Gerenciar Relatório e selecione Agendar Relatório:

   

4. Isso abrirá o modal Agendar Relatório:

   Clique na imagem para uma versão maior.

5. Selecione um intervalo de datas para o relatório.

    Atenção

   Se você selecionar um intervalo de datas personalizado, a data final não deve estar no futuro. Por exemplo, se você estiver agendando seu relatório e for 1º de novembro, a data final deve ser 1º de novembro do mesmo ano.

6. O relatório enviado por e-mail pode incluir um resumo dos dados. Se você não quiser esse resumo, desmarque a caixa ao lado de Incluir resumo.
7. Defina o horário e o método ou destino de agendamento para o seu relatório. Você pode receber seu relatório por e-mail, em um local FTP ou ambos:
    
   1. E-mail: 2. FTP, SFTP ou SSH:

   1. Marque a caixa ao lado de Enviar relatório por E-mail e insira o endereço de e-mail para o qual deseja que o relatório seja enviado. Separe vários endereços de e-mail com espaços.

       Nota

      Se algum destinatário pretendido optou por não receber e-mails, consulte a seção Reintegração de Endereço de E-mail abaixo para orientação.

   1. Marque a caixa ao lado de Salvar relatório no local FTP.
   2. Faça uma seleção no menu suspenso Protocolo.
   3. Insira seu local FTP, nome de usuário e senha ou chave SSH conforme solicitado.

       Atenção

      Ao inserir sua chave SSH, o sistema a armazena fielmente, mas exibe uma string mascarada em seu lugar. Não se assuste se a chave SSH não corresponder ao que você inseriu após salvá-la. Consulte a seção Entrega SSH abaixo para mais informações.
   4. Recomendamos que você teste sua conexão. Clique em Testar upload para confirmar suas informações. Você verá uma marca de seleção após alguns segundos se passar.
8. Quando terminar de criar seu relatório agendado, clique no botão Definir Agendamento!.

Entrega SSH

A opção de protocolo Secure Shell (SSH) protege a segurança e a integridade das comunicações com forte Criptografia. Para habilitar a entrega SSH, você deve inserir uma Chave Privada segura, que armazenamos como um valor hash.

Fusos Horários

Todas as datas de início e término são baseadas no GMT. Saiba mais sobre os fusos horários usados nos relatórios.

Visualizar Relatórios Agendados

Seus relatórios agendados são exibidos abaixo da visualização de relatórios na Interface para Relatórios, tanto no Painel do Afiliado quanto no IAP:

Clique na imagem para uma versão maior.

Até quatro relatórios são exibidos. No painel, os relatórios são classificados pelo nome; no IAP, eles são classificados primeiro pelo horário agendado e depois pelo nome. Se você tiver mais de quatro relatórios agendados, clique em Ver todos os relatórios agendados para ver a lista completa.

O cartão de resumo de cada relatório agendado exibe:

• O tipo de relatório: se é um dos nossos relatórios padrão ou um relatório personalizado que você criou.
• O nome do relatório.
• A frequência do agendamento.
• Se você estiver acessando a Interface para Relatórios a partir do IAP, os cartões de resumo também exibem o número de horas ou dias até você receber o próximo relatório.

Clique no nome de um relatório para abri-lo na interface.

Gerenciar Relatórios Agendados

Depois de agendar um relatório, siga estas etapas para alterar suas preferências de agendamento ou cancelar o agendamento:

1. Selecione um relatório agendado no menu suspenso Escolher Relatórios.
2. Clique em Gerenciar Relatório e siga as instruções abaixo que correspondem à ação que você deseja realizar:
    
   1. Editar Preferências: 2. Cancelar:

   1. Clique em Editar Agendamento do Relatório:

      

   2. Faça as alterações necessárias e clique no botão Definir Agendamento!.

   1. Clique em Desagendar:

      

   2. Um pop-up aparecerá pedindo confirmação. Clique no botão Desagendar para prosseguir.

Reativação de Endereço de E-mail

Os destinatários podem optar por não receber um relatório agendado clicando no link de cancelamento no e-mail. No entanto, quando um destinatário opta por não receber um relatório agendado, esse endereço de e-mail não pode mais receber relatórios agendados. Entre em contato com o Suporte ao Cliente para solicitar a reativação do seu endereço de e-mail para relatórios agendados.