Introdução
Você pode agendar até 10 relatórios diferentes para serem executados automaticamente e enviados por e-mail para destinatários designados assim que estiverem completos. Isso significa que mesmo membros da sua equipe que não têm acesso à interface para relatórios podem visualizar os relatórios.
Instruções
Siga estas etapas para agendar relatórios para serem enviados automaticamente para você diariamente, semanalmente ou mensalmente:
- Acesse a interface para relatórios.
- No menu suspenso Escolher Relatório, selecione o relatório que deseja agendar. Você pode agendar até 10 relatórios de uma vez.
- Clique em Gerenciar Relatório e selecione Agendar Relatório:
- Isso abrirá o modal Agendar Relatório:
Clique na imagem para uma versão maior.
- Selecione um intervalo de datas para o relatório.
Atenção
Se você selecionar um intervalo de datas personalizado, a data final não deve estar no futuro. Por exemplo, se você estiver agendando seu relatório e for 1º de novembro, a data final deve ser 1º de novembro do mesmo ano.
- Defina o horário e o método ou destino de agendamento para o seu relatório. Você pode receber seu relatório por e-mail, em um local FTP ou ambos:
- Marque a caixa ao lado de Entregar relatório por E-mail e insira o endereço de e-mail para o qual deseja que o relatório seja enviado. Separe vários endereços de e-mail com espaços.
Nota
Se algum destinatário pretendido optou por não receber e-mails, consulte a seção Reintegração de Endereço de E-mail abaixo para orientação.
- Marque a caixa ao lado de Salvar relatório no local FTP.
- Faça uma seleção no menu suspenso Protocolo.
- Insira seu local FTP, nome de usuário e senha ou chave SSH conforme solicitado.
Atenção
Ao inserir sua chave SSH, o sistema a armazena fielmente, mas exibe uma string mascarada em seu lugar. Não se assuste se a chave SSH não corresponder ao que você inseriu após salvá-la. Consulte a seção Entrega SSH abaixo para mais informações. - Recomendamos que você teste sua conexão. Clique em Testar upload para confirmar suas informações. Você verá uma marca de seleção após alguns segundos se passar.
- Marque a caixa ao lado de Entregar relatório por E-mail e insira o endereço de e-mail para o qual deseja que o relatório seja enviado. Separe vários endereços de e-mail com espaços.
- Quando terminar de criar seu relatório agendado, clique no botão Definir Agendamento!.
Entrega SSH
A opção de protocolo Secure Shell (SSH) protege a segurança e a integridade das comunicações com forte criptografia. Para habilitar a entrega SSH, você deve inserir uma Chave Privada segura, que armazenamos como um valor hash.
Fusos Horários
Todas as datas de início e término são baseadas no GMT. Saiba mais sobre os fusos horários usados nos relatórios.
Gerenciar Relatórios Agendados
Depois de agendar um relatório, siga estas etapas para alterar suas preferências de agendamento ou cancelar o agendamento:
- Selecione um relatório agendado no menu suspenso Escolher Relatórios.
- Clique em Gerenciar Relatório e siga as instruções abaixo que correspondem à ação que você deseja realizar:
- Clique em Editar Agendamento de Relatório:
- Faça as alterações necessárias e clique no botão Definir Agendamento!.
- Clique em Desagendar:
- Um pop-up aparecerá pedindo confirmação. Clique no botão Desagendar para prosseguir.
- Clique em Editar Agendamento de Relatório:
Reativação de Endereço de Email
Os destinatários podem optar por não receber um relatório agendado clicando no link de cancelamento no email. No entanto, quando um destinatário opta por não receber um relatório agendado, esse endereço de email não pode mais receber relatórios agendados. Entre em contato com o Suporte ao Cliente para solicitar a reativação do seu endereço de email para relatórios agendados.
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