Introduction

Vous pouvez planifier l'exécution automatique d'un nombre quelconque de rapports et les envoyer par e-mail aux destinataires désignés une fois qu'ils sont terminés. Cela signifie que même les membres de votre équipe qui n'ont pas accès à l'interface des rapports peuvent consulter les rapports.

Instructions

Suivez ces étapes pour planifier l'envoi automatique de rapports quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement :

1. Accédez à l'interface des rapports.
2. Dans le menu déroulant Choisir un rapport, sélectionnez le rapport que vous souhaitez planifier.
3. Cliquez sur Gérer le rapport et sélectionnez Planifier le rapport :

   

4. Cela ouvre la fenêtre modale Planifier le rapport :

   Cliquez sur l'image pour une version plus grande.

5. Sélectionnez une plage de dates pour le rapport.

    Attention

   Si vous sélectionnez une plage de dates personnalisée, la date de fin ne doit pas être dans le futur. Par exemple, si vous planifiez votre rapport et que nous sommes le 1er novembre, alors la date de fin doit être le 1er novembre de la même année.

6. Le rapport envoyé par e-mail peut inclure un résumé des données. Si vous ne souhaitez pas ce résumé, décochez la case à côté de Inclure le résumé.
7. Définissez l'heure de planification et la méthode ou la destination de planification pour votre rapport. Vous pouvez faire livrer votre rapport par e-mail, à un emplacement FTP, ou les deux :
    
   1. E-mail : 2. FTP, SFTP ou SSH :

   1. Cochez la case à côté de Envoyer le rapport par e-mail et entrez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez que le rapport soit envoyé. Séparez plusieurs adresses e-mail par des espaces.

       Remarque

      Si un destinataire prévu a choisi de ne pas recevoir d'e-mails, consultez la section Réintégration d'adresse e-mail ci-dessous pour obtenir des conseils.

   1. Cochez la case à côté de Enregistrer le rapport à l'emplacement FTP.
   2. Faites une sélection dans le menu déroulant Protocole.
   3. Entrez votre emplacement FTP, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ou clé SSH comme demandé.

       Attention

      Lorsque vous entrez votre clé SSH, le système la stocke fidèlement mais affiche une chaîne masquée à sa place. Ne soyez pas alarmé si la clé SSH ne correspond pas à ce que vous avez entré après l'avoir enregistrée. Consultez la section Livraison SSH ci-dessous pour plus d'informations.
   4. Nous vous recommandons de tester votre connexion. Cliquez sur Tester le téléchargement pour confirmer vos informations. Vous verrez une coche après quelques secondes si cela réussit.
8. Lorsque vous avez terminé de créer votre rapport planifié, cliquez sur le bouton Définir la planification !.

Livraison SSH

L'option de protocole Secure Shell (SSH) protège la sécurité et l'intégrité des communications avec un cryptage fort. Pour activer la livraison SSH, vous devez entrer une clé privée sécurisée, que nous stockons sous forme de valeur hachée.

Fuseaux horaires

Toutes les dates de début et de fin sont basées sur GMT. En savoir plus sur les fuseaux horaires utilisés dans les rapports.

Voir les rapports planifiés

Vos rapports planifiés sont affichés sous la vue du rapport dans l'interface des rapports à la fois dans le tableau de bord des publishers et dans l'IAP :

Cliquez sur l'image pour une version plus grande.

Jusqu'à quatre rapports sont affichés. Dans le tableau de bord, les rapports sont triés par leur nom ; dans l'IAP, ils sont triés d'abord par leur heure de planification, puis par leur nom. Si vous avez plus de quatre rapports planifiés, cliquez sur Voir tous les rapports planifiés pour voir la liste complète.

La carte de résumé de chaque rapport planifié affiche :

• Le type de rapport : s'il s'agit de l'un de nos rapports standard ou d'un rapport personnalisé que vous avez créé.
• Le nom du rapport.
• La fréquence de planification.
• Si vous accédez à l'interface des rapports depuis l'IAP, les cartes de résumé affichent également le nombre d'heures ou de jours jusqu'à ce que vous receviez le rapport suivant.

Cliquez sur le nom d'un rapport pour l'ouvrir dans l'interface.

Gérer les rapports planifiés

Une fois que vous avez planifié un rapport, suivez ces étapes pour modifier vos préférences de planification ou annuler la planification :

1. Sélectionnez un rapport programmé dans le menu déroulant Choisir des rapports.
2. Cliquez sur Gérer le rapport et suivez les instructions ci-dessous correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer :
    
   1. Modifier les préférences : 2. Annuler :

   1. Cliquez sur Modifier la planification du rapport :

      

   2. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Définir la planification !.

   1. Cliquez sur Déprogrammer :

      

   2. Un pop-up apparaîtra vous demandant de confirmer. Cliquez sur le bouton Déprogrammer pour continuer.

Réintégration de l'adresse e-mail

Les destinataires peuvent choisir de ne pas recevoir un rapport programmé en cliquant sur le lien de désinscription dans l'e-mail. Cependant, lorsqu'un destinataire se désinscrit de la réception d'un rapport programmé, cette adresse e-mail ne peut plus recevoir de rapports programmés. Contactez l'assistance clientèle pour demander la réintégration de votre adresse e-mail pour les rapports programmés.