Introducción
Puedes programar hasta 10 informes diferentes para que se ejecuten automáticamente y se envíen por correo electrónico a los destinatarios designados una vez que estén completos. Esto significa que incluso los miembros de tu equipo que no tienen acceso a la interfaz de informes pueden ver los informes.
Instrucciones
Sigue estos pasos para programar informes que se envíen automáticamente a ti diariamente, semanalmente o mensualmente:
- Accede a la interfaz de informes.
- En el menú desplegable Elegir informe, selecciona el informe que deseas programar. Puedes programar hasta 10 informes a la vez.
- Haz clic en Gestionar informe y selecciona Programar informe:
- Esto abre el modal de Programar informe:
Haz clic en la imagen para una versión más grande.
- Selecciona un rango de fechas para el informe.
Atención
Si seleccionas un rango de fechas personalizado, la fecha de finalización no debe estar en el futuro. Por ejemplo, si estás programando tu informe y es el 1 de noviembre, entonces la fecha de finalización debe ser el 1 de noviembre del mismo año.
- Establece la hora de programación y el método o destino de programación para tu informe. Puedes recibir tu informe por correo electrónico, en una ubicación FTP, o ambos:
- Marca la casilla junto a Entregar informe por correo electrónico e ingresa la dirección de correo electrónico a la que deseas que se envíe el informe. Separa múltiples direcciones de correo electrónico con espacios.
Nota
Si algún destinatario previsto ha optado por no recibir correos electrónicos, consulta la sección Reinstalación de dirección de correo electrónico a continuación para obtener orientación.
- Marca la casilla junto a Guardar informe en ubicación FTP.
- Haz una selección en el menú desplegable Protocolo.
- Ingresa tu ubicación FTP, nombre de usuario y contraseña o clave SSH según se solicite.
Atención
Cuando ingresas tu clave SSH, el sistema la almacena fielmente pero muestra una cadena enmascarada en su lugar. No te alarmes si la clave SSH no coincide con lo que ingresaste después de guardarla. Consulta la sección Entrega SSH a continuación para más información. - Recomendamos que pruebes tu conexión. Haz clic en Probar carga para confirmar tu información. Verás una marca de verificación después de unos segundos si pasa.
- Marca la casilla junto a Entregar informe por correo electrónico e ingresa la dirección de correo electrónico a la que deseas que se envíe el informe. Separa múltiples direcciones de correo electrónico con espacios.
- Cuando hayas terminado de crear tu informe programado, haz clic en el botón ¡Establecer programación!.
Entrega SSH
La opción del protocolo Secure Shell (SSH) protege la seguridad e integridad de las comunicaciones con un fuerte cifrado. Para habilitar la entrega SSH, debe ingresar una Clave Privada segura, que almacenamos como un valor hash.
Zonas Horarias
Todas las fechas de inicio y fin se basan en GMT. Obtenga más información sobre las zonas horarias utilizadas en los informes.
Gestionar Informes Programados
Una vez que haya programado un informe, siga estos pasos para cambiar sus preferencias de programación o cancelar la programación:
- Seleccione un informe programado en el menú desplegable Elegir Informes.
- Haga clic en Gestionar Informe y siga las instrucciones a continuación que correspondan a la acción que desea realizar:
- Haga clic en Editar Programación del Informe:
- Realice los cambios necesarios y haga clic en el botón ¡Establecer Programación!.
- Haga clic en Desprogramar:
- Aparecerá un anuncio emergente pidiéndole que confirme. Haga clic en el botón Desprogramar para continuar.
- Haga clic en Editar Programación del Informe:
Reinstalación de Dirección de Correo Electrónico
Los destinatarios pueden optar por no recibir un informe programado haciendo clic en el enlace de exclusión en el correo electrónico. Sin embargo, cuando un destinatario opta por no recibir un informe programado, esa dirección de correo electrónico ya no puede recibir ningún informe programado. Contacte a Atención al Cliente para solicitar la reinstalación de su dirección de correo electrónico para informes programados.
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